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Formation : Anticiper et optimiser sa retraite financière 


Référence : EFF-1122 |  | Mise à jour : 07/2022

Sujet au coeur de l'actualité et des réformes ! Tout savoir sur sa situation personnelle et les démarches à réaliser...


  7 heures
  Présentiel
  750,00 €HT / pers

Formation : Anticiper et optimiser sa retraite financière 


Référence : EFF-1122
Sujet au coeur de l'actualité et des réformes ! Tout savoir sur sa situation personnelle et les démarches à réaliser...

  7 heures
  Présentiel
  750,00 €HT / pers



  • Le système de retraite français

    Comprendre l'information délivrée par les caisses de retraite

    • Le RIS (Relevé individuel de situation)
    • L'EIG (Estimation Indicative Globale)

    Exercices : savoir lire l'EIG et détecter les erreurs

    Les différentes possibilités du départ à la retraite

    • Le départ avant 60 ans (carrière longue)
    • Le départ anticipé à partir de 60 ans
    • Le départ à l'âge légal
    • Le départ à taux plein

    Exercice : déterminer sa date de départ idéale

    La retraite du régime général

    • L'acquisition d'un trimestre cotisé ou validé
    • Le calcul du montant de la retraite de base
    • Les majorations pour enfants (élevés, à  charge...)
    • Le rachat de trimestres pour études supérieures ou années incomplètes
    • La décote
    • La surcote

    Exercice : calculer le montant de sa retraite de base

    La retraite complémentaire

    • L'attribution des points Arrco et Agirc
    • La majoration pour les enfants
    • La décote

    Exercice : calculer le montant de sa retraite complémentaire

    Faire valoir ses droits à  la retraite

    • Modalités de départ de l'Entreprise : départ ou mise à  la retraite
    • A quel moment faire ses demandes
    • A qui s'adresser
    • Le paiement des retraites
    • Les cotisations sociales sur les retraites

    Exercice : Calculer le montant net de ses revenus en fonction de sa situation

    Comment optimiser les revenus à  la retraite

    • La retraite progressive
    • Le cumul Emploi / Retraite

    Exercice : réaliser une étude pour déterminer l'intérêt du cumul emploi/retraite


    • Démonstrations
    • Etude de cas et simulations en fonction de la situation des participants
    • La formation a lieu dans une salle équipée d’un paper board, tableau blanc et vidéo-projecteur.
    • Exercices pratiques sur la base des situations des participants - Etudes de cas et simulations
    • Les supports sont disponibles dans l’espace stagiaire sur notre site web
    • Une assistance technique et pédagogique est disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 18h (formateur@slti.fr 01 40 82 77 94)

    1. Identifier les dispositifs en vigueur et être capable d'effectuer ses démarches administratives
    2. Déterminer les différentes validations pour la retraite
    3. Maîtriser les méthodes de calcul des pensions
    4. Optimiser ses revenus en fonction de la date de départ
    5. Augmenter ses ressources en retraite

  • Aucun prérequis nécessaire


  • La formation est ponctuée d’exercices permettant la validation des acquis par le formateur.

    Cette évaluation permettra la réalisation d’une attestation de formation.

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